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夏季全球每日新增新冠肺炎確診病例居高不下，讓關(guān)于高溫可能殺死病毒的期待落空。而9、10月份，每日新增確診病例大幅躍升，10月下旬更是每日新增四五十萬例，已遠超過第一波疫情時不到十萬例的峰值，讓秋冬季病毒可能二次傳播的預(yù)言成真。對我國來講，好消息是，新冠病毒的傳染性雖大幅提高但致死率下降，國內(nèi)（不含港澳臺）每日新增確診病例較少且大都屬于境外輸入，同時4月中旬以來再無死亡病例；壞消息是，全球疫情第二波可能給我國帶來一系列心理和實質(zhì)沖擊，影響國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇和金融平穩(wěn)運行。我們不能掉以輕心。

疫情第二波對世界經(jīng)濟金融的影響

影響家庭和企業(yè)信心。盡管因國情不同，各國政府對于疫情認知和防控措施的立場大相徑庭，各國內(nèi)部社會分歧也較大。但是，與沒有疫情的基準情形相比，在疫苗普及之前，疫情持續(xù)蔓延肯定會讓部分人產(chǎn)生病毒恐懼，減少甚至不敢出門工作和消費。美國每周ABC新聞消費信心指數(shù)顯示，到10月25日這周，該指數(shù)較9月20日那周總體回落，累計回落了7%。由于復(fù)蘇前景不明和現(xiàn)金流短缺等原因，企業(yè)也會減少資本支出。10月份，主要發(fā)達經(jīng)濟體的ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)均較9月份出現(xiàn)了較多的回落。

觸發(fā)經(jīng)濟重新封鎖。如這次疫情傳播，歐洲成為震中。針對第二波疫情的來勢洶洶，歐洲多國都在采取宵禁、遠程辦公、禁止串門等各種方式阻止病毒傳播。10月28日，德國、法國、英國已先后宣布全國性禁足措施，雖然較上一次封鎖要求稍顯寬松，但對正常生產(chǎn)經(jīng)營和社交活動仍有一定影響。而且，由于封鎖措施不夠堅決，不排除持續(xù)時間延長甚至未來會有反復(fù)。新的經(jīng)濟封鎖將影響歐洲經(jīng)濟重啟，加大歐洲經(jīng)濟二次探底的風(fēng)險。10月29日歐央行議息會議明確表示，近期經(jīng)濟前景明顯惡化，如有必要將適當調(diào)整所有工具。10月份，歐元區(qū)服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)和Markit綜合PMI指數(shù)再次雙雙跌到榮枯線以下。

加大全球金融體系的脆弱性。今年以來，國際貨幣基金組織（IMF）多次預(yù)警，美股飆升與經(jīng)濟形勢脫節(jié)的現(xiàn)象依然存在，一旦投資者意識到疫情防控和經(jīng)濟復(fù)蘇進程不如預(yù)期，很可能觸發(fā)投資者集中甩賣風(fēng)險資產(chǎn)。在國內(nèi)疫情反彈和財政刺激難產(chǎn)情況下，到10月30日，美國標普500指數(shù)和納指在9月初創(chuàng)下歷史新高后，均回調(diào)了8%左右，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)較2月初的歷史高點回調(diào)了10%。

其實，疫情對于全球金融體系的侵蝕遠不止于此。IMF最近還警告稱，長期的經(jīng)濟衰退或政策失誤可能增加全球經(jīng)濟的脆弱性。如果經(jīng)濟持續(xù)低迷，一些地區(qū)的銀行體系可能出現(xiàn)資本短缺、私人和公共部門債務(wù)負擔(dān)不斷增加。如果資產(chǎn)管理公司在另一輪市場低迷中面臨著重大虧損，它們可能會被迫“賤賣”，這可能通過與傳統(tǒng)銀行之間的聯(lián)系蔓延到銀行體系。如果衰退持續(xù)下去，已經(jīng)背負了很高債務(wù)的企業(yè)可能要開始面臨償付能力問題，其中中小型企業(yè)尤其是那些直接受到封鎖影響的行業(yè)的企業(yè)更容易受到?jīng)_擊。

新興市場經(jīng)濟韌性再度面臨考驗。2008年危機爆發(fā)后，全球?qū)捔鲃有浴⒌屠?，新興市場普遍面臨熱錢流入、本幣升值壓力。然而，這次公共衛(wèi)生危機爆發(fā)后，新興市場尚未發(fā)生此種情形。從美聯(lián)儲編制的對新興經(jīng)濟體貨幣的名義美元指數(shù)看，截至10月23日，較去年底上漲了3%以上，顯示今年新興經(jīng)濟體總體仍面臨資本外流壓力。

其原因是，早在疫情暴發(fā)前，土耳其、南非、阿根廷、巴西、俄羅斯、印度等不少大型新興經(jīng)濟體就已深陷困境。過去兩年，巴西、土耳其和阿根廷貨幣對美元匯率均跌了40%~80%。在這次疫情擴散過程中，前述不少新興經(jīng)濟體又成為疫情重災(zāi)區(qū)。全球經(jīng)濟衰退和人員流動停滯本就影響了這些國家的創(chuàng)匯能力，匯率貶值、資本外流壓力又進一步制約了其財政貨幣政策對沖空間，進而放大了疫情對當?shù)亟?jīng)濟金融的沖擊。IMF在最新世界經(jīng)濟展望中，預(yù)計今年印度、巴西、南非、俄羅斯分別衰退10.3%、5.8%、8.0%和4.1%，除俄羅斯外，其他金磚三國降幅均高出全球衰退4.4%的水平。

第二波疫情對中國的經(jīng)濟金融影響

海外疫情蔓延將加大我國疫情防控工作的難度。雖然本土疫情傳播途徑基本阻斷，但只要海外疫情未得到有效控制，我國內(nèi)防反彈、外防輸入的疫情防控常態(tài)化就不可能結(jié)束。第三季度，我國經(jīng)濟持續(xù)擴張，第一、二產(chǎn)業(yè)已基本恢復(fù)正常，GDP季度同比實際增速已超過去年同期水平，但第三產(chǎn)業(yè)GDP增速仍低于去年同期。從行業(yè)分類看，當季，“住宿和餐飲業(yè)”“租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)”GDP依然同比負增長，而“批發(fā)和零售業(yè)”“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”“其他服務(wù)行業(yè)”的同比增速低于去年同期水平。這反映了疫情防控工作對接觸性、聚集性服務(wù)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的影響。海外疫情蔓延，會因為國際經(jīng)貿(mào)交往和人員往來停滯，以及國內(nèi)疫情防控工作，繼續(xù)抑制相關(guān)行業(yè)和消費復(fù)蘇，影響居民就業(yè)。

海外經(jīng)濟重啟受阻對我國外貿(mào)影響有利有弊。從有利的方面講，國內(nèi)疫情防控有效，有助于進一步展現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，繼續(xù)鞏固全球市場份額，發(fā)揮外需對我國經(jīng)濟增長的拉動作用。從不利的方面講，由于全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩，整體外需市場趨于疲軟，有可能抑制我國外貿(mào)進出口活動。截至10月30日，波羅的海航運指數(shù)較前期高點回落了39%，或反映了近期海外疫情大幅反彈、國際經(jīng)貿(mào)活動再度趨緩的跡象。與此同時，如果海外進口商出現(xiàn)償付困難，有可能加大我國企業(yè)出口收款風(fēng)險；如果出現(xiàn)海外關(guān)鍵零部件或原材料斷供，還可能阻礙國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正常運轉(zhuǎn)。

海外金融動蕩加劇對我國金融運行也是有利有弊。從有利的方面講，有可能進一步凸顯我國疫情防控和經(jīng)濟復(fù)蘇的領(lǐng)先優(yōu)勢，吸引更多資本流入，推動中國市場包括金融市場成為全球避風(fēng)港。今年上半年，全球外商直接投資（美元計價）同比下降49%，我國僅下降4%且自4月份起逆流而上，恢復(fù)同比正增長，這證偽了疫情暴發(fā)以后“去中國化”的判斷。

從不利的方面來講，隨著國內(nèi)擴大金融開放，境內(nèi)外市場聯(lián)系更加緊密，國際金融動蕩有可能向境內(nèi)傳染，加大國內(nèi)金融資產(chǎn)價格波動，并造成跨境資本流動的大進大出、人民幣匯率波動的大起大落。我們需要密切關(guān)注與此相關(guān)的匯率超調(diào)、資產(chǎn)泡沫、貨幣錯配、信貸膨脹、通貨膨脹和資本流向逆轉(zhuǎn)等風(fēng)險。

此外，在海外疫情失控、經(jīng)濟停滯的情況下，有可能進一步助長民粹主義、保護主義勢力，加劇全球地緣政治和經(jīng)貿(mào)緊張局勢。“木秀于林、風(fēng)必摧之”。我國有可能會被有所針對，如被甩鍋或被追責(zé)，非經(jīng)濟因素對我國經(jīng)濟金融運行的沖擊有可能加大。

早在4月初，中央就做出了面對嚴峻復(fù)雜的國際疫情和世界經(jīng)濟形勢，要堅持底線思維，做好長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的思想和措施準備的重要判斷和部署。因此，面對前述預(yù)料之中的挑戰(zhàn)，我們應(yīng)該有處變不驚的定力和勇氣。

建議疫情應(yīng)對下半場，我們應(yīng)該注意把握好以下問題：一是鑒于內(nèi)外部的各種不確定不穩(wěn)定因素較多，要保持宏觀政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)鞏固和夯實經(jīng)濟復(fù)蘇的勢頭。特別是對于受疫情持續(xù)影響較大的行業(yè)、企業(yè)和家庭，要加大政策幫扶力度。同時，注意加強預(yù)期引導(dǎo)、穩(wěn)定市場信心。

二是疫情發(fā)展對于人民幣國際化和資本項目可兌換是機遇與挑戰(zhàn)并存。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，穩(wěn)步推動擴大高水平、制度型金融雙向開放，既要避免錯失良機，也要避免操之過急。

三是從國家、行業(yè)和企業(yè)層面，在情景分析、壓力測試基礎(chǔ)上，擬定應(yīng)對預(yù)案，有備無患。

四是堅持低調(diào)務(wù)實，少說多做，做好自己的事情，講好中國的故事，促進國際抗疫合作。